Suivi des pistes & opportunités

Odoo vous offre une vision claire de vos pistes et opportunités, voici la logique du CRM d’Odoo, une piste qualifiée se transforme en opportunité, cette opportunité passe par plusieurs étapes et une fois remporté est convertie en devis.

Grâce à la vue kanban vous pouvez savoir en un coup d’œil quelles sont les opportunités qui devraient prochainement ce concrétiser. Pour chaque opportunité il est possible de définir un revenu estimé, un pourcentage de réalisation et ainsi planifié le futur de votre entreprise.

Vue kanban

 

Vue calendrier

Planification de réunions et d’appels

Les planifications de rendez-vous et d’appels sont des notions très importantes d’un CRM et avec Odoo ça n’a jamais été aussi simple !

Depuis une piste, une opportunité, une fiche client il vous est possible de planifier des réunions ou des appels téléphoniques.

La vue calendrier ne fera que faciliter la gestion des vos rendez-vous.

Gestion des clients

La gestion des clients sur Odoo est complète. Cela va des informations générales du client (nom, adresse, téléphone, email, site internet, …) à la gestion de ses contacts, si il s’agit d’une société, en passant par ses préférences au niveau des achats et ventes, vous pouvez renseigner ces informations comptables (compte bancaire, conditions de paiement, position fiscale, limite de crédit, …) et également accéder son historique (devis, commandes, factures, paiements, avoirs, …).

De plus, la segmentation des partenaires, grâce aux catégories, permet de sélectionner facilement un groupe de client dans le but d’effectuer une campagne marketing ou un mailing.

Clients

 

Mailing

Mailing

Difficile de faire plus facile d’utilisation que le système de mailing d’Odoo, il suffit de filtrer les clients auxquels l’ont  souhaite l’envoyé, de les sélectionner, de choisir de faire un envoie en masse et de prendre un modèle prédéfini et le tour est joué!

La gestion de différent modèles d’email rend l’envoi de ceci très rapide et représente une des vraie forces d’Odoo.

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